דוחות וייצוא נתונים
Wink מספקת מערכת דוחות המאפשרת לך ליצור ולייצא נתונים בכל החשבון שלך. הדוחות זמינים בפורמט CSV לייבוא קל לגיליונות אלקטרוניים, כלי ניתוח או למערכות שלך.
סוגי דוחות
Section titled “סוגי דוחות”ניתן ליצור דוחות עבור קטגוריות הנתונים הבאות:
| סוג הדוח | מה הוא כולל |
|---|---|
| נכס | פרטי הנכס, סטטוס הרישום, סיכום מלאי. |
| משתמש | חשבונות משתמש, תפקידים, סיכום פעילות. |
| הזמנה | היסטוריית הזמנות, סטטוסים, הכנסות, פרטי אורחים. |
| חשבון | מידע על החשבון, יתרות, היסטוריית עסקאות. |
כיצד ליצור דוח
Section titled “כיצד ליצור דוח”- עבור אל מדור הדוחות בלוח הבקרה של החשבון שלך.
- בחר את סוג הדוח שברצונך ליצור.
- הגדר כל מסנן לצמצום הנתונים (למשל, טווח תאריכים, סטטוס, נכס).
- בחר את ה-שדות שברצונך לכלול בייצוא. כל סוג דוח מציע סט של שדות זמינים לבחירה.
- לחץ על ייצוא כדי להוריד את הדוח כקובץ CSV.
שדות מותאמים אישית
Section titled “שדות מותאמים אישית”הדוחות תומכים בבחירת שדות מותאמת אישית. אתה בוחר אילו עמודות לכלול בייצוא, כך שתקבל בדיוק את הנתונים שאתה צריך — לא יותר, לא פחות.
מקרי שימוש
Section titled “מקרי שימוש”- התאמת הכנסות — ייצא דוחות הזמנות עם פרטים פיננסיים להתאמה עם מערכת החשבונאות שלך.
- ניתוח ביצועים — ייצא דוחות נכסים להשוואת ביצועי הרישומים בתיק הנכסים שלך.
- תובנות אורחים — ייצא נתוני הזמנות להבנת דמוגרפיית המטיילים ודפוסי ההזמנה.
- בדיקת חשבונות — ייצא נתוני חשבון לצורך עמידה בתקנות או סקירה פנימית.
קריאה נוספת
Section titled “קריאה נוספת”- Analytics — לוחות ניתוח בתוך האפליקציה.
- Bookings (Extranet) — ניהול הזמנות מפורטל הנכס.
- Claims — מעקב ותביעה של ההכנסות שלך.